Pada awal tahun 1970 selama Perang Dingin, kepala Inggris, Kontrol Intelijen, mengundurkan diri setelah sebuah operasi di Budapest, Hongaria berjalan sangat salah. Ini transpires Kontrol yang diyakini salah satu dari empat tokoh senior dalam pelayanan ternyata adalah seorang agen Rusia - mol - dan operasi Hungaria merupakan upaya untuk mengidentifikasi dari mereka itu. Smiley telah dipaksa untuk pensiun dengan kepergian Kontrol, tetapi diminta oleh seorang tokoh senior pemerintah untuk menyelidiki kisah yang diceritakan kepadanya oleh agen nakal, Ricky Tarr, bahwa ada tahi lalat. Smiley menganggap bahwa kegagalan operasi Hungaria dan keberhasilan terus Sihir Operasi (sumber nyata dari intelijen Soviet signifikan) menegaskan hal ini, dan mengambil tugas mencari dia. Melalui upaya Petrus Guillam, Smiley memperoleh informasi yang akhirnya membawanya kepada Jim Prideaux, agen di jantung kegagalan Hongaria ...